[오피니언뉴스=김솔아 기자]인터넷전문은행 3사가 나란히 토토사이트 역대 최대 실적을 기록했다. 각종 서비스를 통한 신규 고객 확보와 가계대출 확대 등을 통해 사상 최대 이익을 거뒀다. 다만 가계대출 규제 강화로 올해 성장에 한계가 있을 것으로 전망되면서 인뱅 3사는 새로운 돌파구 마련에 분주해졌다.

카카오토토사이트 "종합 금융 플랫폼 역량 강화"

카카오토토사이트는 지난해 연간 영업이익 6069억원, 당기순이익 4401억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 26.8%, 24.0% 증가한 사상 최대 실적이다.

토토사이트 말 연체율은 0.52%로 나타났다. 4분기 순이자마진(NIM)은 2.15%를 기록했으며, 영업이익경비율(CIR)은 36.4%로 개선됐다.

카카오토토사이트의 작년 말 기준 고객 수는 2488만명으로 1년 만에 204만명의 신규 고객이 유입됐다. 20, 30대 인구의 80% 이상, 50대 인구의 절반(52%)은 카카오토토사이트를 이용하고 있는 것으로 분석됐다.

특히 지난해 카카오토토사이트의 여신이자수익을 제외한 비이자수익은 8891억원으로 집계됐다. 전년 대비 25.6% 증가한 규모로, 전체 영업수익 중 30%의 비중을 차지했다.

지난해 11월 카카오토토사이트는 오는 2027년까지 ▲고객 수 3000만명 ▲자산 100조 ▲수수료·플랫폼 수익 연평균 20% 성장 등 양적·질적 성장을 모두 도모하는 중장기 사업 목표를 제시한 바 있다. 자본효율성과 수익성을 동시에 제고해 2030년까지 연평균 15% 이상으로 영업이익 성장을 높여 ROE(자기자본이익률)도 15%까지 제고한다는 목표다.

이를 위해 카카오토토사이트는 영유아부터 중장년까지 다양한 고객군을 위한 전용 서비스를 출시해 전 연령 침투율을 확대한다는계획이다.

새로운 시그니처 수신 상품·서비스를 선보이고 모임통장의 사용성과 혜택을 대폭 강화한다. 또 국내 거주 외국인을 위한 전용 입출금 계좌 개설부터 단기간 방한 외국인 대상 전용 서비스까지 외국인 고객을 대상으로 한 금융 상품과 서비스도 준비하고 있다.

올해는 올해 대화형 AI 금융계산기, PLCC 카드, 모바일신분증 서비스 등 다양한 혁신적인 서비스를 선보이고 종합 금융 플랫폼으로서의 역량을 강화할 예정이다.

글로벌 진출에도 속도를 낸다. 해외 시장에서의 경험을 축적해 멀티파이낸스, 솔루션 기반 BaaS 사업 등 신규 사업 진출 가능성을 모색한다는 방침이다.

현재 카카오토토사이트가 략적 지분투자를 단행한 인도네시아 디지털은행 '슈퍼토토사이트'는 출범 반 년 만에 약 280만명의 고객을 확보했으며, 태국 금융지주사 SCBx와 컨소시엄을 구성해 태국의 '가상은행' 인가도 신청한 상태다.

카카오토토사이트는 이러한 포트폴리오 및 수익모델 다각화를 통해 2030년 영업수익 중 여신이자수익을 제외한 비이자수익 비중(수수료·플랫폼, 투자금융자산, 기타 수익)을 40% 이상으로 달성한다는 목표다.

'AI First' 전략도 추진한다. 이를 위해 카카오토토사이트는 전체 인력 중 10% 이상을 AI 인력으로 꾸리는 등 AI 트랜스포메이션 역량도 확보할 계획이다.

권태훈 카카오토토사이트 최고재무책임자(CFO)는 지난달 컨퍼런스콜에서 “카카오가 오픈AI와 협업을 발표한 만큼 구체적으로 확정된 것은 없다"면서도 "카카오토토사이트는 카카오와 함께 서로의 혁신적인 기술과 금융 전문성을 결합해 AI 네이티브 토토사이트로의 협력을 이어나갈 예정"이라고 말했다.

'IPO 삼수생'케이토토사이트…기업대출 시장 공략

케이토토사이트는 지난해 총 1281억원의 당기순이익을 기록했다. 이는 2023년 당기순이익 128억원의 10배에 달하는 이익 규모로 지난 2022년 연간 실적(836억원)을 넘어서는 역대 최대 실적이다.

케이토토사이트의 이자이익은 4815억원으로 전년 대비 6.9% 늘었으며, 비이자이익은 613억원으로 전년보다 81.4% 늘었다.

연체율은 2023년 말 0.96%에서 토토사이트 말 0.90%로 낮아졌고, 같은 기간 고정이하여신비율은 0.86%에서 0.82%로 축소됐다.

지난해 말 케이토토사이트의 고객은 1274만명에 달한다. 작년에만 321만명의 새로운 고객이 유입됐다.

케이토토사이트는 지난해 최대 실적에 힘입어 지난 12일 이사회를 열고 IPO 추진을 결의했다. 이는 세 번째 상장 도전으로 올해 1월 철회한 지 2개월 만이다.

케이토토사이트 대주주인 BC카드는 지난 2021년 유상증자 당시 IPO를 조건으로 베인캐피탈, MBK파트너스, MG새마을금고 등 재무적투자자(FI)들에게 동반매각매도청구권(드래그얼롱) 조항을 걸은 바 있다. 이 기한은 오는 2026년 7월까지다. 동반매도청구권이 발동되면 7250억원이 케이토토사이트 채무로 돌아오게 된다.

케이토토사이트는 세 번째 상장 도전을 앞두고 중소기업 대출 시장을 새로운 성장동력으로 삼았다. 최근 케이토토사이트는 100% 비대면 '사장님 부동산 담보대출' 대환상품을 출시하면서 기업 뱅킹 강화 전략을 발표했다.

비대면 개인사업자 여신 포트폴리오를 통해 약 1000조 규모의 개인사업자·중소기업의 대출 시장을 공략한다는 방침이다. 2027년 3분기를 목표로 중소기업 대상 100% 비대면 법인대출 상품 출시도 준비한다.

케이토토사이트는 "올해 IT 리더십을 기반으로 고객을 1500만명까지 확대하고 기업대출 시장을 선점함으로써 성장을 이어가는 동시에, 상생 금융 실천과 사회공헌활동에도 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.

토스토토사이트, 첫 연간 흑자…주담대 출시 준비

31일 업계에 따르면 인터넷은행 토스토토사이트는 지난해 창립 3년 만에 첫 연간 당기순이익 흑자를 기록했다.

토스토토사이트에 따르면 지난해 연간 순이익은 457억원으로 집계됐다. 2023년(-175억원) 대비 수익성을 큰 폭으로 개선했다. 토스토토사이트는 2023년 3분기 첫 분기 흑자 전환에 성공한 이후 지난해 4분기까지 6분기 연속 흑자를 이어가고 있다.

총 자산은 전기(25조 7000억원) 대비 4조원 가량 증가한 29조 7000억원으로 집계됐다. 토토사이트 말 기준 여신 잔액은 14조 6000억원으로, 전기보다 2조 2000억원 늘었다. 특히 전월세보증금대출의 잔액이 2조 3000억원으로 전기 4000억원 대비 575% 급증했다.

수신 잔액은 27조 5000억원으로 전기 대비 3조 8000억원 증가했다. 저축성 예금 규모는 10조 9000억원으로 전기 대비 두 배 가량 늘었다.

토토사이트 순이자이익은 약 7641억원으로, 전년(5548억원)보다 37.7% 증가했으며 순이자마진(NIM)은 2.53%로 전년(2.18%)보다 0.35%p 상승했다.

연체율은 1.19%로 전기(1.32%) 대비 0.13%p 하락했으며 고정이하여신비율은 0.94%를 기록했다. 중저신용자 대출 비중은 33.96%다.

토스토토사이트의 지난해 말 기준 고객 수는 1178만명으로 전기(888만명) 대비 32.6%증가했다.

토스토토사이트는 앞으로 대출 포틀폴리오 다변화를 통해 성장세를 이어갈 전망이다. 업계에 다르면토스토토사이트는 지난 28일부터 전월세보증금대출 상품을 기존 2종에서 4종으로 확대했다.

또 토스토토사이트는 최근 관련 사업을 위해 채용 공고를 내는 등 관련 인력을 확보하기 시작한 것으로 알려졌다. 이르면 내년 상반기 주택담보대출 상품을 출시할 계획이다. 현재 인뱅 3사 중 주담대를 취급하지 않는 곳은 토스토토사이트가 유일하다.

이은미 토스토토사이트 대표는 "토스토토사이트가 지난해 처음 연간 흑자를 달성한 것은 양적, 질적 성장을 통해 지속가능한 혁신의 토대를 마련했음을 시장에 증명해낸 것"이라며 "은행 경험의 지평을 넓히는 혁신과 경계 없는 포용을 지속할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.